Жизнь Уолтера Уайта крутилась вокруг формул и колб, пока не примчалась как ураган новость о раке. Казалось бы, обычный учитель химии, но в его голове созрел план: раз уж конец близок, почему бы не оставить семье солидный денежный запас? Только для этого придётся окунуться в мир, где формулы нужны совсем другие - рецептуры метамфетамина. На помощь будущему варщику приходит не кто иной, как Джесси Пинкман. Парень с сомнительной репутацией и талантами на грани закона, когда-то был учеником Уайта, до того момента, как учитель приложил руку к его исключению. Теперь же их объединяет общее дело: они приступают к созданию наркотиков в лучших традициях подпольной лаборатории. В Альбукерке начинается настоящее химическое шоу, где вместо зрителей опасные гангстеры и фальшивые друзья. Когда школьная доска превращается в поле боя, а лабораторное оборудование - в орудие преступления, остаётся вопрос: насколько далеко готов зайти Уолтер, чтобы преодолеть свои страхи и навсегда изменить баланс между добром и злом? Ведь даже самая мощная реакция не происходит без катализатора, правда?