В Москве 1930-х годов при дневном свете всё ещё можно различить аспидный след мистики. Здесь, среди громоздких зданий и шахматных комбинаций советской власти, появляется господин Воланд. Этот иностранец с загадочной улыбкой и бесовским обаянием такой артистичный, что от его проделок головы идут кругом. И вот, столичный воздух становится гуще от невидимых колдовских нитей, которые то заплетаются в петли смеха, то затягиваются узлами недоумения. История плетётся вокруг одержимого литератора Мастера и его музы - страстной Маргариты. Их любовь - как стихия: необузданная и вечная, но в сеттинг советского быта вписывается с трудом. Конфликт разворачивается между призраками прошлого, оживающими в московской суете, и личными демонами героев, внезапно обретающими плоть и голос. Когда Воланд и его свита начинают свои странные игры на улицах столицы, не один невинный житель осознаёт: дьявол носит не только Prada, но и шкуры повседневных забот. И вот вы остаетесь в размышлениях: отчего же черти выбрали именно эту Москву? Возможно, чтобы показать, что чудеса творятся не где-то заморском, а прямо под нашим носом, под звуки шарманки, что поёт о любви, смерти и тех, кто рискнул бросить вызов судьбе.
