Летний Берлин 1943 года. Жарко не только от июльского солнца, но и от напряжения, которое витает в воздухе. Немцы работают над атомной бомбой, а советская разведка, как всегда, надеется быть на шаг впереди. Это не просто город, а кипящий котел, где каждый шепот может стать последним, а улыбка - самым опасным оружием. Именно сюда отправляется наш главный герой - советский агент, мастер перевоплощений и остроумных шуток, которые не понаслышке знает о цене провала. Наш герой, прячась за фасадами старинных зданий, вынужден лавировать между местными жителями, одними питающими к нему симпатии, а другими - донести. Конфликт разгорается на фоне не просто войны, а гонки умов, где любое неверное движение может обойтись слишком дорого. Ему предстоит выяснить, кто из коллег-агентов играет честно, а кто готов предать ради собственного спасения. Берлинская жара становится испытанием не только для физических сил, но и для моральных принципов. Каждая встреча с потенциальным информатором - риск, каждая вылазка - головоломка, а каждый день - новый виток в игре, от которой зависит куда больше, чем просто жизнь или смерть. А если правду невозможно выведать, может быть, её стоит сотворить самому?
