В 1932 году близнецы Смок и Стэк возвращаются в дельту Миссисипи с багажом, который не уместить ни в одном чемодане. После окопов Первой мировой и гангстерских улочек Чикаго они решают повернуть свою судьбу к музыке. Выкупив старую ферму у местного расиста, братья замышляют открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. На открытке - сын проповедника, которому когда-то подаренная гитара стала билетом в мир блюза. Смок и Стэк - не просто герои со сложным прошлым, их конфликты носят более личный характер. Они пытаются дать людям возможность свободно любить и творить, хотя сами всё время балансируют на грани прошлых ошибок. И когда кажется, что ничего не может удивить, как будто из лихорадочного сна появляется ирландский вампир, чьё внимание резко переключается на юного блюзмена. Между жестокостью прежних решений и надеждой на светлое будущее возникает дуэль, которая рискует затянуть всех в танго страстей и опасностей. Теперь главный вопрос только один: смогут ли музыканты и бывшие гангстеры укротить вампира или же их мелодия стихнет, едва начавшись? Приятели ведь знают, что в Миссисипи есть место всему, кроме скуки.
